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삼양식품, 해외사업 질주에 회사채 흥행…500억 증액
삼양식품(003230)이 무보증사채 발행을 위한 수요예측에서 증액을 결정했다. 해외 사업 등을 기반으로 재무구조를 안정적으로 유지한 결과다. 조달 금액을 확대하면서 시설자금과 운영자금 투입 금액을 늘리기로 했다. (사진삼양식품) 21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼양식품이 무보증사채를 증액 발행한다. 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 3-1회에서 6.8:1 3-2회에서 4.67:1의 경쟁률을 기록하면서다. 삼양식품은 당초 1500억원 발행을 예정했으나, 500억원을 늘려 2000억원으로 발행 규모를 키웠다. 3-1회는 9000억원으로, 3-2회는 1100억원으로 확대한다. 2년과 3년 만기로 나눠 발행하는 이번 무보증사채에서 모두 높은 경쟁률을 기록했다. 국내 기관투자자만 참여한 삼양식품의 3-1회 무보증사채 수요예측에는 총참여신청금액 3650억원, 2회에는 4200억원이 몰렸다. 회차별 참여 신청 건수는 27건과 31건이다. 3-1회의 경우 가장 높은 경쟁률을 보인 기관투자자는 운용사(집합)으로, 총 12건, 수량은 1600억원에 달했다. 2-1회 역시 운용사가 가장 높은 경쟁률인 2:1을 기록해 수량은 1800억원, 건수는 17건에 달했다. 이번 수요예측 흥행으로 모두 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 각각 –0.06%p, -0.11%p를 가산한 이자율로 결정된다. 삼양식품의 수요예측 흥행은 안정적인 재무구조에서 나온다. 현금 창출력이 기반이 됐다. 미국과 중국, 유럽 등 해외 사업이 순항하고 있는 덕분이다. 지난해 삼양식품의 매출은 2조3518억원으로 전년 1조7280억원 대비 확대됐다. 영업현금흐름 역시 같은 기간 3631억원에서 4992억원으로 늘었다. 특히 한국기업평가는 삼양식품 회사채 신용도를 A+(긍정) 등급에서 AA-(안정적) 등급으로 한 단계 상향 조정하기도 했다. 국내외 실적이 성장할 것으로 내다본 영향이다. (사진금융감독원 전자공시시스템) 삼양식품은 증액 발행하는 조달 금액을 시설자금과 운영자금에 더 투입한다. 3-1회의 시설자금을 300억원과 100억원으로 늘리고, 3-2회는 각각 100억원으로 확대하기로 했다. 발행금액 2000억원 중 500억원은 채무상환자금, 200억원은 운영자금, 1300억원은 시설자금으로 사용된다. 특히 시설자금은 면스낵의 기계장치의 설비와 보완에 쓰이는 금액을 늘리기로 했으며, 운영자금은 법인세 납부에 활용한다. 삼양식품의 3-1, 2회 무보증사채의 상장 신청 예정일은 오는 24일로, 상장 예정일은 27일이다. 이성은 기자 lisheng124@etomato.com