[IB토마토 윤상록 기자] 항공기 부품 제조 기업 하나에어로다이내믹스가 코스닥 상장을 위한 기업공개(IPO) 수요예측에서 흥행하며 공모가가 희망밴드 상단으로 결정됐다. 회사가 보유한 우수한 항공 부품 제조 역량이 수요예측 흥행에 주효했다는 분석이다. 하나에어로다이내믹스는 공모자금을 대형 판금 설비 구축 등 시설자금으로 활용할 예정이다.
(사진=하나에어로다이내믹스)
10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 하나에어로다이내믹스는 지난 2~6일 수요예측(경쟁률 1051.38대 1)을 거쳐 공모가액을 희망밴드(4700원~5700원) 상단인 5700원으로 확정했다. 총 공모금액은 250억 8000만원이다. 하나에어로다이내믹스는 이날부터 11일까지 청약을 거쳐 13일 납입 후 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 대표주관사는 IBK투자증권이다.
하나에어로다이내믹스는 공모를 통해 조달할 자금 250억 8000만원과 상장주선인 의무인수 금액 7억 5240만원에서 발행제비용을 제외한 248억 1400만원을 대형 판금 성형 설비(111억 8700만원), 열처리 및 후가공 설비(52억 800만원), 공장건물 신축 및 기타 설비(84억 1800만원) 등 시설자금으로 향후 2년간 순차적으로 사용할 계획이다.
하나에어로다이내믹스는 2007년 설립된 항공기 치공구·구조 부품 제조 및 기체 조립 기업이다. 치공구 설계·제작부터 부품 제조, 기체 조립까지 항공기 제작 전 공정을 수행하는 원스톱(One-Stop) 제조체계를 갖추고 있다. 사천 본사를 기반으로
한국항공우주(047810) 등 국내외 고객사에 치공구와 구조 부품, 조립품을 공급한다.
(사진=금융감독원 전자공시시스템)
하나에어로다이내믹스는 올해 상반기 매출 206억원, 영업이익 48억원을 기록했다. 지난해 상반기 회사의 매출은 196억원, 영업이익은 44억원이다. 매출은 전년 동기 대비 4.9% 증가하고 영업이익은 9.9% 상승했다. 6월 말 기준 회사의 부채비율은 102.6%로 지난해 말 305.3% 대비 낮아졌다.
하나에어로다이내믹스는 2024년부터 미국 헬리콥터 제조사 벨에 '벨 412' 동체 구조물을 직수출하고 있다고 밝혔다. 회사가 항공 부품 제조 역량을 입증한 게 수요예측 흥행으로 이어졌다는 분석이 나온다. 이 밖에도 회사는 지난해 벨의 최우수 납품업체, 한국항공우주의 최우수 협력업체로 선정되는 등 품질 우수성을 인정받고 있다.
상장 대표주관사인 IBK투자증권은 이번 공모 과정에서 주당가치를 평가하기 위한 지표로 EV/EBITDA를 택했다. 최종 비교기업은
한화에어로스페이스(012450), 신화프리텍이 선정됐다. EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA) 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용해 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는지를 보여준다.
윤상록 기자 ysr@etomato.com